Это действие, происходившая в Датском царстве в середине 18-го столетия. Молодая королева Каролина-Матильда терпеть не может своего супруга — психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ее обществу. Появление в свите короля немецкого врача-вольнодумца Иоганна Фридриха Струэнзе вносит серьезные коррективы не только в жизнь Каролины, влюбляющейся в красавца врача, но и в жизнь датчан — Струэнзе оказывает серьезное воздействие на короля, который постепенно преобразовывает правительство. К несчастью, роман королевы и врача обречен, потому что мачеха Кристиана не в восторге от перемен в Копенгагене.